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Unsere Investmentphilosophie

Die Basis unserer Entscheidungen

Als Boutique setzen wir nicht auf Standardlösungen, sondern bieten auf Basis unserer Kernbausteine maßgeschneiderte Investmentlösungen an.

Zu den Investmentlösungen

Unsere Investmentphilosophie

Kapitalmärkte sind selten geradlinig. Unser Ziel ist es, langfristige Anlageziele zu erreichen und Risiken auf dem Weg dorthin aktiv zu steuern.


Zielorientiert investieren


Die Anforderungen und Anlageziele unserer Investoren
bestimmen die Ausrichtung des Portfolios.


Risiken aktiv steuern


Durch die aktive Steuerung zentraler Risikofaktoren und unsere Absicherungskonzepte zielen wir darauf ab,
die Verlustpartizipation in schwierigen Marktphasen zu reduzieren und ein attraktiveres Chancen-Risiko-Profil zu erreichen.


Langfristig denken


Nachhaltiger Anlageerfolg entsteht durch Disziplin, Erfahrung und konsequentes
Handeln über verschiedene Marktzyklen hinweg.

Unsere Philosophie

Chancen nutzen. Risiken managen. Langfristige Ziele erreichen. 

1. Zielorientiert investieren

Die Anforderungen und Anlageziele unserer Investoren bestimmen die Ausrichtung des Portfolios.

2. Risiken aktiv steuern

Durch die aktive Steuerung zentraler Risikofaktoren und unsere Absicherungskonzepte zielen wir darauf ab, die Verlustpartizipation in schwierigen Marktphasen zu reduzieren und ein attraktiveres Chancen-Risiko-Profil zu erreichen.

3. Langfristig denken

Nachhaltiger Anlageerfolg entsteht durch Disziplin, Erfahrung und konsequentes Handeln über verschiedene Marktzyklen hinweg.

Maßgeschneidert statt „von der Stange“

Unsere Investmentlösungen werden modular aufgebaut und maßgeschneidert an individuelle Anforderungen, Anlageziele und Restriktionen angepasst.

Die Kernbausteine

Aktive Rentenstrategie:

  • Aktive Steuerung von Duration, Bonität und Marktsegmenten
  • Fokus auf EUR Anleihen im Bereich Investment Grade
  • Keine „Benchmark-Streichler“: Benchmark definiert lediglich das Anlageuniversum­

 

Aktive Aktienstrategie:

  • Internationales Anlageuniversum mit Streuung über Regionen und Märkte
  • Bei der Einzelaktienselektion liegt der Fokus auf Profitabilität, Wachstum und Bewertungen
  • Aktienexposure effizient umgesetzt über ETFs und Fonds, um Diversifikation und Liquidität sicherzustellen­

 

Absicherung:

  • Begrenzung von Verlusten bei gleichzeitiger Partizipation an steigenden Märkten
  • „Korridor“ für konservative Investoren, frühzeitige Verlustbegrenzung und Stabilisierung des Portfolios
  • „Fallschirm“ für risikofreudigere Anleger, Schutz vor extremen Marktverwerfungen bei höherer Marktpartizipation

 

Individuelle Baustein-Kombination

Unsere Investmentlösungen können entweder als Einzelkonzepte, oder aber auch in Kombination eingesetzt werden. 
Gemeinsam ermitteln wir Ihre Anlageziele, Risikotoleranz und individuellen Anforderungen und entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Sie, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Was unseren Investmentansatz besonders macht

Attraktiveres Chancen-Risiko-Profil durch asymmetrisches Gesamtergebnisprofil

Unser Ziel ist nicht die maximale Partizipation an Marktbewegungen, sondern ein attraktiveres Chancen-Risiko-Profil durch eine geringere Verlustpartizipation in schwachen Marktphasen. Durch die aktive Steuerung zentraler Risikofaktoren und unsere Absicherungskonzepte sollen Anleger auch in volatilen Marktphasen langfristig investiert bleiben können.

„Asymmetrisches Ergebnisprofil“ bedeutet dabei eine höhere Partizipation an steigenden als an fallenden Märkten:

  • Partizipation an steigenden Märkten von ca. 77 % über alle Strategien hinweg
  • Partizipation an fallenden Märkten von ca. 53 % über alle Strategien hinweg
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