MFI Asset Management – Experte für asymmetrische Anlagestrategien

Kirchliche Einrichtungen

Ordensgemeinschaften und Unternehmen in kirchlicher Trägerschaft

Wir beraten katholische Bistümer, evangelische Landeskirchen sowie deren Einrichtungen (z. B. karitative Einrichtungen, Stiftungen, Ruhegehaltskassen, Zusatzversorgungskassen etc. ).
Neben Rendite, Risiko und Liquidität beraten wir auch in punkto ethische und moralische Aspekte der Kapitalanlage.

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Johann Peter Rossgoderer

Fondsmanagement
E: johann.rossgoderer@laiqon.com
T: 089 / 55 25 30 - 27

Öffentlich-Rechtliche

Institutionen und Organisationen des öffentlichen Rechts

Die Anlagerichtlinien von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts unterliegen vielfach kommunalen Vorgaben und Verordnungen. Auch die Ausrichtung der Investmentansätze von Rundfunkanstalten und öffentlich-rechtlichen Versicherern oder Kreditinstituten ist spezifisch und bedarf einer Fachexpertise.

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Johann Peter Rossgoderer

Fondsmanagement
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Sozialversicherungsträger

Rechtlich selbstständige und unabhängige Körperschaften mit Selbstverwaltung

Wir beraten bei der Anlage der Reserven von Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsträgern. Auch im Hinblick auf und unter Berücksichtigung wechselnder Cash-Flow-Ströme. Liquiditätsmanagement ist unsere Expertise.

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Jürgen Böhlen

Fondsmanagement
E: juergen.boehlen@laiqon.com
T: 089 / 55 25 30 - 29

Stiftungen

Zweckgebundene Wirkung von Vermögen und Erträgen – meist für das Gemeinwesen

Das regulatorische Umfeld für die Kapitalanlagen von Stiftungen bezieht sich wesentlich auf die Generierung ordentlicher Erträge für die Finanzierung des Stiftungszwecks, den Erhalt des Stiftungskapitals und die Berücksichtigung von Kriterien bei der Kapitalanlage, die stiftungsindividuelle Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit der Anlagen erfüllen.

Die Förderung und der Schutz der Umwelt, die Berücksichtigung sozialer und gesellschaftlicher Aspekte in der Unternehmenssphäre und bei der Ausgestaltung des institutionellen und gesetzlichen Rahmens von Ländern sowie die Einhaltung aller gesetzlichen, funktionalen und strukturellen Vorgaben einer guten Unternehmensführung sind dabei die wesentlichen Kriterien, die der Anlagepolitik einen entsprechenden Rahmen geben.

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Johann Peter Rossgoderer

Fondsmanagement
E: johann.rossgoderer@laiqon.com
T: 089 / 55 25 30 - 27

Unternehmen

Strategische Finanzplanung und Verwaltung von liquiden Vermögen

Wir helfen beim Management von längerfristig freiem Kapital oder dabei, die besonderen Herausforderungen des Liquiditätsmanagements zu meistern.  Unter Berücksichtigung individueller Cash-Flow-Planungen, beispielsweise durch entsprechende Strukturierung der Kapitalanlagen.

Oftmals geht es dabei auch um das Management von Kapital aus Pensionsrückstellungen. Wir kennen die Anforderungen.   

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Christian Gruben

Fondsmanagement
E: christian.gruben@laiqon.com
T: 089 / 55 25 30 - 30

Verbände

Interessenvertretungen mit unterschiedlichen Anforderungen beim Verbandszweck

Unternehmen, Branchen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer bündeln ihre Anliegen oftmals in übergeordneten Organisationen. Die Vereinnahmungen von Mitgliedsbeiträgen werden oft als Rücklagen für unterschiedliche Verbandszwecke verwaltet.

Als Verbandsverantwortlicher sind Sie gegenüber Mitgliedsunternehmen verantwortlich und berichtspflichtig. Außerdem werden vielfach Rücklagen für Pensionsverpflichtungen gebildet, deren Kapital in Form eines CTAs oder direkt verwaltet wird. Kapitalerhalt ist die oberste Devise. Die MFI Asset Management ist dabei Ihr Partner und unterstützt Sie maßgeblich.

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Christian Gruben

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Versicherungen

Zwischen Regulierungsanforderungen und Ertragszwang

Versicherungsunternehmen unterliegen dem Versicherungsaufsichtsgesetz und beispielsweise der europäischen Richtlinie Solvency II.

Die verschiedenen Sparten wie Lebensversicherungen, Sachversicherungen oder Rückversicherungen haben dabei ein unterschiedliches Anforderungsprofil. Grundsätzlich aber kann die Ausrichtung eher als risikoavers bzw. limitiert in der Risikotragfähigkeit bezeichnet werden.

MFI Asset Management-Investmentlösungen, die Aktienchancen nutzen und die damit verbundenen Risiken begrenzen, finden hier besonderen Anklang.

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Christian Gruben

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Versorgungseinrichtungen

Berufsständische Versorgung als wichtige Säule der Altersvorsorge

Den Wegfall des Erwerbseinkommens abzusichern ist anspruchsvoller denn je. So stehen beispielsweise Pensionskassen für freiberufliche Verbände und Unternehmen vor der Herausforderung, unter Beachtung der regulatorischen Anforderungen (Stichwort EbAV), trotz einem Zins- und Renditeumfeld, das kaum positive Erträge erlaubt, ihren Verpflichtungen gegenüber den Pensionären weiter nachkommen zu können.

Die MFI Asset Management-Strategien helfen Versorgungseinrichtungen dabei, Wege aus dieser Problematik zu finden.

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Jürgen Böhlen

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Vereine

Die Beherrschung der Risiken bei der Kapitalanlage bei gleichzeitiger Erreichung des Vereinszwecks

Wir unterstützen und beraten bei der Strukturierung der Kapitalanlagen von Vereinen und haben dabei eine ganzheitliche Sicht auf die Dinge.

Die Anlage von liquiden Mitteln ist für Vereine eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe! Solidität, Risikomanagement und planbare Erträge beherrschen oftmals die Strategie. Zur Überlebensfähigkeit von Vereinen gehört die vorausschauende Planung und die Kontrolle über die finanziellen Mittel. Das muss dauerhaft gewährleistet sein. Wir kennen die Zwänge und haben dafür Lösungen konzipiert.

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Johann Peter Roßgoderer

Fondsmanagement
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Family Offices

Bewirtschaftung großer Vermögen durch ganzheitlichen und unabhängigen Ansatz

Der Einsatz von MFI Asset Management Strategien zur Abdeckung bestimmter Anlageziele in den Bereichen Renten, Aktien und Asset Allocation bringt Vorteile. Die besonders enge Kooperation zwischen Asset Manager und dem Family Officer erzeugen Synergien dieser beiden Geschäftsfelder in optimaler Weise. Wir liefern dafür individuelle Lösungen mit entsprechenden Reportings.

Wir agieren in enger Abstimmung, um die Verbindung des Family Offices  zu den von ihm betreuten Kunden zu unterstützen und zu fördern. Das Family Office sitzt dabei immer im „driver's seat"!

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Johann Peter Roßgoderer

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Vermögensverwalter

Asset Management Dienstleistungen und Infrastrukturgeber für Vermögensverwaltungen

Neben der Steuerung von und Beratung zu Vermögen liefern wir Vermögensverwaltern auch Komplettlösungen für die Auflage von Spezialfonds oder zur Mandatsverwaltung. Wir unterstützen unsere Vermögensverwalter in allen Belangen – technisch, regulatorisch und bedarfsorientiert. Beispielsweise mit unseren MFI-AM Investment- und Strukturprozessen sowie unserem MFI-AM ESG-Auswahlprozess ­– alles maßgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen.

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Johann Peter Roßgoderer

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Internationale Organisationen

Strenger Blick auf Zweck, Risiko und Nachhaltigkeit

Auch unabhängige, meist nichtstaatliche Organisationen, die keine Gewinnziele verfolgen, haben oftmals Bedarf an professioneller Vermögensverwaltung. Diese privaten Organisationen setzen sich für soziale, gesellschaftspolitische oder umweltrelevante Zwecke ein. Die Gelder dafür stammen teilweise aus staatlichen Einrichtungen. Strenge Risikokontrolle, transparentes Reporting und Werterhalt spielt für die so genannten NGOs (non-governmental organisations) die zentrale Rolle.

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Jürgen Böhlen

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